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广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告-股票频道

  主承销品商:中国1971招商提出免费入场券(600999),份股份有限公司

  特殊暗示

  1、广东伊顿电子(603328),科学与技术份股份有限公司(以下省略伊顿公选)、“发行人”或“公司”)思考《上进一步地促进新自有资本发行体制改革的风景》(证监会公报[2013]42号)、《提出免费入场券发行与承销品规则的》(证监会令第98号)(以下省略“《规则的》”)、《头等启动发行自有资本时公司同伙启动招股书份暂行规则》(证监会公报[2014]11号)、《头等启动发行自有资本承销品事情合格的》(中证协发[2014]77号)(以下省略“《事情合格的》”)、头等启动发行自有资本系数任命(CSI〔2014〕77)、《头等启动发行自有资本把编排到广播网联播下的出资者立案实行细则》(中证协发[2014]77号)等相互相干规则布局实行头等启动发行。这一成绩适合出资者的盘问。、限定价钱方法、合理的基本原则、酬谢机制有明显的交替。,关怀出资者的关怀点。

  2、这次发行初步询价和网下申购均采用上海提出免费入场券买卖所(以下省略“上缴所”)网下申购电子化平台停止,请在网上小心研读公报。。论把编排到广播网联播下的电子将新娘交给新郎,请遵从的上缴所网站()流出的《上海去市场买东西头等启动发行自有资本离线分配实行办法》等相互相干规则。

  3、发行人和占首要地位承销品商富丽堂皇地促使出资者惩罚。,检测出授予,仔细研读2014年6月18日(T-1日)见报在《中国1971提出免费入场券报》、《上海提出免费入场券报》、《提出免费入场券时报》及《提出免费入场券日报》上的《广东伊顿电子科学与技术份股份有限公司头等启动发行自有资本授予风险特殊公报》。

  要紧暗示

  1、伊顿电子头等启动流出不超越9,000万股人民币权益股(A股)(以下省略“这次发行”)的敷用药已获中国1971证监会证监批准[2014]577号文审批。这人成绩不停止老股让,发行自有资本均为新自有资本。这次发行的主承销品商为中国1971招商提出免费入场券份股份有限公司(以下省略“招商提出免费入场券”或“主承销品商”)。发行人的自有资本高气压伊顿电子。,自有资本法典是603328,该法典还用于初步查询和离线买该ISS。。这人成绩的在线需价法典是732328。。

  2、这次发行采用网下向适合资格的出资者询价系数(以下省略“离线分配”)和网上按市值申购方法向公开的出资者限定价钱发行(以下省略“在线将新娘交给新郎”)相结合的方法停止。发行人和中国1971招商提出免费入场券将导演决议成绩,网上无累计需价。初步询价及离线分配由招商提出免费入场券经过上海提出免费入场券买卖所(以下省略“上缴所”)网下申购电子化平台(以下省略“申购平台”)布局实行,在线将新娘交给新郎是经过上海提出免费入场券买卖所停止的。。

  3、初步考察已于2014年6月16日结尾(T-3)。。鉴于初步询价的发行人和主承销品商,咨询公司的基本保持健康和下一位的开展、所处勤劳、可比力的公司估值程度、去市场买东西围绕与成越过所得净数决定I。离线分配不改造询价累计询价。启动发行全体数量的为9,000万股,整个用于新自有资本。该把编排到广播网联播初始散布数为6。,300万股,几乎这人成绩的全部意味着;因特网上的初始散布数2,700万股,几乎这人成绩的全部意味着。

  4、这人成绩的净买日期是2014年6月18日和2014年6月19日。、网上申请日是2014年6月19日,每个地方客体结实却选择离线或在线将新娘交给新郎方法。。与网上出资者初步查询的与者,能否奈何,也不克不及与在线将新娘交给新郎。以防关涉离线和在线将新娘交给新郎,网上招标奈何紧握一部分。

  5、在初步询价阶段做奈何企图的系数客体。做奈何企图的地方客体列表为ATATAC。:把编排到广播网联播围绕下出资者的询价申报。未做奈何企图的系数客体不应上。在网下,出资者应思考IE进入买记载,用后就抛弃的做,买记载一经做,不得取消或修正。。在每个与把编排到广播网联播下,买客体结实却被买。,买全部意味着应值得的企图全部意味着,且不超越网下6的初始散布,300万股。网下申购工夫为2014年6月18日(T-1日)2014年6月19日(T日)9:30-15:00。把编排到广播网联播下的订阅高气压伊顿电子。,603328招标法典。与买的系数客体该当付给买费。。

  6、主承销品商将在系数前对奈何企图出资者及实行的系数客体能否在禁止性局面停止核实,出资者应按主承销品商的盘问停止应和的相配(包孕但不限于提出公司条例等营业归还经登记借出的东西必要并发症、与实践把持人惠顾面试、照实提出自然人首要个人社会相干的相互相干清单、相配要不然相互相干相干考察等。,以防回绝协助或提出的必要并发症不敷,主承销品商将回绝招股书给它。。

  7、与在线分配的出资者得思考,网上竞标工夫为2014年6月19日(t)。 日)9:30-11:30,13:00-15:00。网上申购省略为“依顿申购”,732328招标法典。

  8、这人成绩是在2014年6月19日网上买的(t)15:00同时完毕。招标完毕后,发行人和主承销品商将思考网上申购保持健康于2014年6月20日(T 1天)决议能否启动回拨机制,对网下、网上杀死测量的对准。使关心回调机制的详细惠顾,请参阅。

  9、当实践买全体数量的不超越兔子洞全部意味着时,即6,300万股;或许奈何的在线买量以内在线OutL的全部意味着,700万股且网上接球缺乏一部分向与申购的把编排到广播网联播下的出资者回拨后依然接球缺乏时,发行人和主承销品商将采用逗留办法。,即时向中国1971证监会音,因此颁布发表处于暂时搁置状态该成绩的报告的公报,可选重启。

  10、这份简报公正的对自有资本发行成绩的简明的阐明。,不形式授予提议。出资者钦佩的这人成绩的细目,请小心研读2014年6月10日(T-7日)见报在《中国1971提出免费入场券报》、《上海提出免费入场券报》、《提出免费入场券时报》及《提出免费入场券日报》上的《广东伊顿电子科学与技术份股份有限公司头等启动发行自有资本招股议向书摘要》。招股阐明书全文及相互相干通知可在。

  11、自有资本上市成绩将进一步地流出。与本案使关心的要不然事项,它将在中国1971提出免费入场券报、《上海提出免费入场券报》、《提出免费入场券时报》和《提出免费入场券日报》适时公报,请出资者在意。

  释义

  除非另有阐明,以下缩写在本公报中具有以下意味着:

  出版者/公司/伊顿电子

  指

  广东伊顿电子科学与技术份股份有限公司

  证监会

  指

  中国1971提出免费入场券监督实行市政服务机构

  上缴所

  指

  上海提出免费入场券买卖所

  中国1971结算上海公司

  指

  中国1971提出免费入场券归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海公司

  主承销品商/可让提出免费入场券

  指

  中国1971招商提出免费入场券份股份有限公司

  这次发行

  指

  广东伊顿电子科学与技术份股份有限公司头等启动发行9,000万股人民币权益股(A股)

  离线分配

  指

  这人成绩是经过上海提出免费入场券买卖所网购电子公司发行的。,300万股人民币权益股(A股)法(如回调机制),离线分配全部意味着为回拨后的网下实践发行全部意味着)

  老股让

  指

  怀孕份的同伙停止启动发行自有资本的行动

  在线将新娘交给新郎

  指

  这次发行中经过上缴所事务处置体系向怀孕上海去市场买东西非限售A股份市值的公开的出资者限定价钱发行2,700万股人民币权益股(A股)法(如回调机制),在线将新娘交给新郎全部意味着为回拨后的网上实践发行全部意味着)

  把编排到广播网联播下的出资者

  指

  把编排到广播网联播下的出资者指适合2014年6月10日(T-7日)《广东伊顿电子科学与技术份股份有限公司头等启动发行自有资本初步询价及推介公报》盘问的可以与这次网下询价的出资者

  网上出资者

  指

  能与在线买的出资者在ADDI中提出表示愿意、申购、系数的出资者外道的在上缴所开户的使确信《上海去市场买东西头等启动发行自有资本网上按市值申购实行办法》盘问的怀孕市值1万元不只是(含1万元)

  一、初步询价结实与限定价钱

  (1)初步考察国家

  2014年6月13日(T-4日)至2014年6月16日(T-3日)为这次发行初步询价间。2014年6月16日15:00(T-3日),主承销品商经过上缴所电子平台体系收到180家把编排到广播网联播下的出资者实行的541个系数客体的初步询价企图通知,每股价钱2元/股,申报全体数量为816份。,250万股。内部的13家把编排到广播网联播下的出资者未思考《分配惠顾及初步询价公报》的盘问做承兑函及保持健康阐明,14个地方客体的企图奈何。,申报全体数量为27份。,720万股;167家把编排到广播网联播下的出资者实行的527个系数客体的企图适合初步询价公报规则的资格,申报全体数量为788份。,530万股。持有违禁物企图均列在本公报的阑尾中。。

  思考初步询价公报,企图通知

  把编排到广播网联播下的出资者整个企图加权调和值(元/股)

  

  把编排到广播网联播下的出资者整个企图中位数(元/股)

  

  被引基金的加权调和值

  (元/股)

  

  公共基金中线

  (元/股)

  

  (二)驱逐高级的企图

  发行人和主承销品商思考初步询价保持健康,按企图从高到低搭配持有违禁物企图。,把价钱从低到高排序。,思考音T从晚到早搭配同上的全部意味着。发行人与首要承销品商当中的科学实验报告,以人民币/股及不只是企图为高级的企图。,44家把编排到广播网联播下的出资者实行的140个系数客体的企图被去除,应和驱逐的国家为223。,500万股,初步申报奈何算术的会计任务处置。移居一部分不与网上申办。

  去除高级的企图一部分后,把编排到广播网联播下的出资者企图通知计算总数列举如下:

  去除高级的企图一部分后把编排到广播网联播下的出资者企图加权调和值(元/股)

  

  去除高级的企图一部分后把编排到广播网联播下的出资者企图中位数(元/股)

  

  去除高级的企图一部分后被引基金的加权调和值(元/股)

  

  去除高级的企图一部分后公共基金中线(元/股)

  

  (三)与勤劳市盈率及可比力的股票上市的公司的比力

  发行人在电脑勤劳、传染:扩散和要不然电子设备创造(C39),到2014年6月16日底,调和恒稳态市盈率的勤劳中国1971提出免费入场券索引标志流出。

  与发行人毗连的股票上市的公司的市盈率列举如下:

  公司命名

  自有资本价钱(6月16新来20个买卖日的调和价钱)

  2013EPS

  2013年

  恒稳态市盈率

  超音电子

  11.70

  0.30

  39

  圣普林

  7.10

  -0.20

  –

  平方的中国1971科学技术

  5.24

  0.12

  43.67

  兴森科学与技术

  23.05

  0.51

  45.20

  上海电力份

  3.64

  0.13

  28

  调和值

  —

  —

  

  人民币/股发行价钱对应于20后的变稀少进项。,小于中证索引标志股份有限公司流出的勤劳重新每一月调和恒稳态市盈率和可比力的公司调和市盈率。

  (四)出资者的奈何限定价钱和发行价钱决定跑过

  1、决定发行价钱的跑过

  去除高级的企图一部分后,发行人和主承销品商思索富余的的曲目。、所处勤劳、去市场买东西保持健康、同勤劳股票上市的公司的估值程度、融资要求与承销品风险并发症,协商确限定价钱格成绩、终极发行全部意味着、奈何企图全部意味着与奈何紧握全部意味着,这人成绩的价钱是由成越过决议的。。

  2、奈何企图出资者决定跑过

  去除高级的企图一部分后,申购价钱为发行价钱的出资者为奈何企图出资者。这次离线分配奈何企图把编排到广播网联播下的出资者全部意味着为53家,实行分配本部的的数量是169。,奈何招标敷用药全体数量为210份。,850万股,订阅全体数量为210。,850万股。失望目的的奈何企图清单、请参阅阑尾以申购价钱和申购全部意味着:把编排到广播网联播下的出资者询价申报保持健康。”

  主承销品商将在系数前对奈何企图出资者及实行的系数客体能否在禁止性局面停止核实,出资者应按主承销品商的盘问停止应和的相配(包孕但不限于提出公司条例等营业归还经登记借出的东西必要并发症、与实践把持人惠顾面试、照实提出自然人首要个人社会相干的相互相干清单、相配要不然相互相干相干考察等。,以防回绝协助或提出的必要并发症不敷,主承销品商将回绝接球招股书。。

  二、这人成绩的基本保持健康

  (1)自有资本典型

  这次发行的自有资本为人民币权益股(A股),每股面值人民币元。

  (二)分配与分配建筑风格

  现期发行的自有资本数为9股。,000万股,整个用于新自有资本,内部的,网下初始散布数为6,300万股,几乎这人成绩的全部意味着 ;初始在线散布的全部意味着是2。,700万股,几乎这人成绩的全部意味着。

  (三)发行价钱和应和的估值程度

  思考初步考察结实,经发行人和主承销品商这人成绩的价钱是由成越过决议的。,这人价钱相当于市盈率。:

  1、倍(每股进项思考2013年度经会计任务师事务所如果中国1971会计任务准则审计的推理非惯常利弊得失前后孰低的归属于总公司同伙净赚除号这次发行前总提供货物计算);

  2、倍(每股进项思考2013年度经会计任务师事务所如果中国1971会计任务准则审计的推理非惯常利弊得失前后孰低的归属于总公司同伙净赚除号这次发行后总提供货物计算)。

  (四)从事金融活动

  以防成绩成,发行人募集资产全体数量估计为137,790万元,推理发行费7,一万元后,估计募集资产净数为130,万元。募集资产的运用标示于图表上已于2014年6月10日(T-7日)在招股议向书中给予了发行。

  (五)退货机制

  这人成绩是在2014年6月19日网上买的(t) 15:00 完毕。招标完毕后,发行人和承销品商将决议能否触发回调。,对网下、网上杀死测量的对准,回拨机制的启动将思考在线将新娘交给新郎初步中签率决定。

  网上出资者初步奈何接球时间=网上奈何申购全部意味着/回拨前在线将新娘交给新郎全部意味着。

  分配机制的详细惠顾列举如下:

  (1)离线分配通行足额接球的保持健康下,互联网网络出资者初始奈何接球超越50,从网下回网,回调率是发行自有资本的20%。;互联网网络出资者的初始奈何接球率大于,回调率是发行自有资本的40%。;网上出资者初步奈何申购时间超越150倍的,回拨后离线分配将按比例放大不超越这次启动发行自有资本全部意味着的10%。

  (2)以防网上招标缺乏,可以回拨给把编排到广播网联播下的出资者,回到把编排到广播网联播,奈何企图,出资者仍未完整接球。,处于暂时搁置状态该成绩;

  (3)在离线分配未通行足额接球的保持健康下,恶意的的一部分不克不及回到互联网网络上,处于暂时搁置状态该成绩。

  在归属的保持健康下,发行人和主承销品商将触发回调机制。,并于2014年6月23日(T+2日)在《广东伊顿电子科学与技术份股份有限公司头等启动发行自有资本离线分配结实及网上中签率公报》中发行。

  (六)成绩的要紧日期

  日期

  分配惠顾

  T-7日

  2014年6月10日(星期二)

  见报《分配惠顾及初步询价公报》、《招股议向书摘要》等相互相干公报

  T-6日

  2014年6月11日(星期三)

  路演推介

  T-5日

  2014年6月12日(周四)

  路演推介

  T-4日

  2014年6月13日(星期五)

  路演伸出及初步查询(经过网上工厂)

  首字母的的查询是9:30到1500

  T-3日

  2014年6月16日(周一)

  初步考察完毕日期(9:30至15:00)

  T-2日

  2014年6月17日(星期二)

  决定奈何企图出资者名单

  流出在线路演公报

  T-1日

  2014年6月18日(星期三)

  网上路演

  网上付给预购日

  T日

  2014年6月19日(周四)

  网下申购缴款完毕日(当天15:00完毕)

  在线将新娘交给新郎申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

  T 1天

  2014年6月20日(星期五)

  决定能否启动后置拨号机制

  向把编排到广播网联播下的出资者系数份

  T+2日

  2014年6月23日(周一)

  在线将新娘交给新郎摇号招致

  网上购进冗余资产

  T+3日

  2014年6月24日(星期二)

  流出网上买基金、摇号开票结实公报

  网上招招标资产融通、富余资产后退

  注:1、T日为在线将新娘交给新郎申购日;

  2、不只是日期为买卖日。,在伟大人物紧急保持健康下假装这人成绩,主承销品商将即时公报,成绩工夫表的剪辑。

  3、如因上缴所网下申购电子化平台体系故障或非克制的并发症通向把编排到广播网联播下的出资者无法主力队员运用其网下申购电子化平台停止初步询价或网下申购任务,请把编排到广播网联播下的出资者即时与主承销品商接触人。

  (七)锁定期惠顾

  这次网上、离线分配的自有资本无流传限度局限及锁定惠顾。

  三、离线分配

  (一)上者

  由发行人和首要承销品商身份证明,可与该把编排到广播网联播买的奈何企图为16,其对应的奈何企图全体数量的为210850万股,订阅全体数量为210。850万股,详细保持健康详见本公报一。、初步询价结实与限定价钱”。与初步询价的系数客体可经过上缴所网下申购电子平台查询其企图能否为奈何企图及奈何企图对应的奈何申报全部意味着。

  (二)网上申办

  系数客体经过上缴所申购平台停止申购。

  1、网下申购工夫为2014年6月18日(T-1日)9:30-15:00 2014年6月

  19日(T 日)9:30-15:00。与网下申购的系数客体得在前述的工夫内经过申购平台填写并做申购价钱和申购全部意味着,买价钱由发行价钱决议。

  格。求爱竞标被乐趣奈何。

  2、系数客体结实却以其在提出免费入场券业协会立案的提出免费入场券报账和堆积收惩罚报账与这次网下申购。

  3、分配客体的全名、提出免费入场券报账命名(上海)、提出免费入场券报账号码(上海)和堆积收惩罚报账得与其在提出免费入场券业协会立案的通知分歧,要不然,乐趣奈何买。。

  4、后退地方客体的堆积应收票据信誉得是CON。

  5、买阶段,每个地方客体的用功的全部意味着是应和的PUC。,不得超越网下初始分配,6300万股。每个地方客体与ONL的用功的全部意味着。

  6、系数合意的人应按使关心规则在网上买。,并自

  堆积承当应和的法律责任。每每一地方客体将被做在上海自有资本买卖所买。,即,被乐趣向首要承销品商收回正式表示愿意。,具有法律效果。

  (三)买惩罚的付给

  1、购货算术的计算

  地方客体得在每个与把编排到广播网联播下整个付清。。计算买算术的准则列举如下:

  在网上失望的客体应付给买价钱= 申购全部意味着

  奈何招标客体的全部意味着应按全部意味着买。。

  2、订阅和报账要求的付给

  申购钿须划至中国1971结算上海公司在结算堆积开立的网下申购资产专户(见下表),每个地方客体结实却选择内部的每一用于付给。。珍藏堆积(十七)汇丰堆积上海分行、收款行(十八)渣打堆积(中国1971)股份有限公司上海分行和收款行(十九点钟)花旗堆积(中国1971)股份有限公司上海分行离线分配专户仅遵从的前述的三家堆积托管的QFII划付申购钿。即时保卫金钱收益、增进提款生产率,提议系数客体向与其在主承销品商立案的堆积收惩罚报账同一的堆积的网下申购资产专户划款。划款时得在支付发给证明书凡例中选出系数客体提出免费入场券报账号码及这次发行自有资本法典603328,未指定的或正文通知将通向PA缺乏。、招标奈何。譬如,分配客体的同伙的解释是B9,它麝香填写在正文中。:“B9603328”,提出免费入场券报账和自有资本法典不得添加究竟哪个迹象。,不假装电子付给。请参阅出纳和主承销品商的资产抵达。

  中国1971结算上海公司离线分配堆积报账通知表列举如下:

  应收票据信誉堆积(1)

  存款银行 工商堆积上海分行贩卖部

  报账命名 中国1971提出免费入场券归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海公司(离线分配专户)

  账号 1001202929025788836

  接触人人 沙Ye Wei、朱婕

  接触人电话 021-63231454/63211678-3003

  应收票据信誉堆积(二)

  存款银行 中国1971建设堆积份股份有限公司上海公司贩卖部

  报账命名 中国1971提出免费入场券归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海公司(离线分配专户)

  账号 31001550400050015290

  接触人人 白军伟、杨彦

  接触人电话 021-63878917/63874929

  应收票据信誉堆积(三)

  存款银行 中国1971农业堆积份股份有限公司上海卢湾支店

  报账命名 中国1971提出免费入场券归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海公司(离线分配专户)

  账号 03492300040006590

  接触人人 徐业辉、周敏

  接触人电话 021-53961795/53961790

  应收票据信誉堆积(四)

  存款银行 交通堆积上海分行最早的支店

  报账命名 中国1971提出免费入场券归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海公司(离线分配专户)

  账号 310066726018170062141

  接触人人 宇辉齐、郑逸

  接触人电话 021-53856028/63111000-2362

  应收票据信誉堆积(五)

  存款银行 上海浦东国际机场开展堆积上海分行贩卖部

  报账命名 中国1971提出免费入场券归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海公司(离线分配专户)

  账号 97020153700000021

  接触人人 任煜华、陈宇华

  接触人电话 021-68887231/13801900359

  应收票据信誉堆积(六)

  存款银行 兴业银行堆积(601166),股吧)上海分行

  报账命名 中国1971提出免费入场券归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海公司(离线分配专户)

  账号 216200100100239302

  接触人人 王凯、李晓亮

  接触人电话 021-62677777-218232/218231

  应收票据信誉堆积(七)

  存款银行 中国1971招商堆积份股份有限公司上海分行贩卖部

  报账命名 中国1971提出免费入场券归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海公司(离线分配专户)

  账号 216089262310005

  接触人人 张敏、裴丽蓓

  接触人电话 021-58795555-1021/58791238

  应收票据信誉堆积(八)

  存款银行 上海堆积贩卖部

  报账命名 中国1971提出免费入场券归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海公司(离线分配专户)

  账号 316007-03000674698

  接触人人 贾佳佳、黄峻

  接触人电话 021-68475904/68475935

  应收票据信誉堆积(九)

  存款银行 中信广场堆积上海分行贩卖部

  报账命名 中国1971提出免费入场券归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海公司(离线分配专户)

  账号 7311010187200000618

  接触人人 吴刚、盛亭

  接触人电话 021-58775982/58775983

  应收票据信誉堆积(十)

  存款银行 中国1971堆积份股份有限公司份股份有限公司上海公司失望部

  报账命名 中国1971提出免费入场券归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海公司(离线分配专户)

  账号 454659213718

  接触人人 张维峰、奎尼

  接触人电话 021-64954876/64954350

  应收票据信誉堆积(十一)

  存款银行 中国1971光大堆积(601818,上海分行贩卖部

  报账命名 中国1971提出免费入场券归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海公司(离线分配专户)

  账号 36510188000141806

  接触人人 胡小东、范明杰

  接触人电话 021-23050379/23050378

  应收票据信誉堆积(十二)

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