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投资懒人: (老生重谈)—为什么看好比亚迪(上) 前天因为网上一篇很没逻辑的质疑文,特意把14年的一篇稿子重发了一遍。本来只是想强调新能源产业的发展的必要性,必然性,浩然…

前日互联网网络上一点人极私生的成绩,特殊发行了14年的样稿。最前部,我最好的想下划线开展T的必要性。,必需品,浩然的又的不可取消的。怨恨非常的,有很多同行在评论比亚迪。,问比亚迪为什么。也某人说比亚迪糟蹋了折扣渣滓。。

比亚迪(SZ252599)$比亚迪份(01211)

几年盼望,我厌恶我先前争议过的立契转让。。

当代我还寄了14年的汇票。,2年前,我的首要逻辑缺勤使不适。依然是样稿,一字无换衣的。

憎恨它见报在安全的红周刊的上,但在当年,有很多删改。。

回首2年前,当初写的时辰中国长城计算机大批公司汽车有1000多亿的市值,喂执意900亿,当初比亚迪的市值为1000亿,眼前1600亿。

我叫回和数不胜数人争议过谁值当装饰。。

2年,岂敢在黑板上说突出物,谁错了无论多少2年,以极尖锐地的方法。

让我体验融融的是,我当初记录的比亚迪的些许小瘤优势,2年到,当初缺勤一家企业单位跑到比亚迪的程度。。我也提示了王传福2011,E6导致义卖5年。5年到,在义卖上依然缺勤比E6更妥的了。。它也不得不敬佩王传福的远见。。
我不得拒绝评论格力买了银铃般的的,你真的信任吗?,条件钛酸锂电池长得像银相似的长,新动力之王比亚迪,王传福不能的为了做吗?自然,你在某种意义上说格力比,但当屈尊做某事新动力和电池时,技术,王传福无疑站在珠峰上。。)

以下是样稿(由于文字太长),它分为两分岔。

你为什么要看比亚迪?

前三篇,we的所有格状态剖析了它,家伙必要多少的新动力汽车?,两种方式混合动力电动轿车的伸展面值,为了安抚前两点,最右方的的电池——磷酸铁锂电池。本文将关怀中国1971的新动力企业单位。,比亚迪举行有构架的解析。

谈比亚迪,最著名的是巴菲特,美国的份神。,堆积危机的08年,经过公司的公司,条件比亚迪10%股。从当年起,比亚迪和王传福就庆贺了球面的资本义卖。,同时份在香港义卖09年创了下了80元的天价。

怨恨非常的,怨恨比亚迪得到了巴菲特和芒格的支援。。但比亚迪一向有反驳的突出的边沿。。憎恨公司取等等很大程度上取得,但也有尖锐地的优势。,但同时,也有极尖锐地的缺陷和些许缺陷。。

譬如:比亚迪早已忙了10年。,F3陶冶的狂暴的执行,决议性的,供给体系和气质体系损失了把持。,涌现了很大程度上新成绩。,以至于0809年的神车F3落下了低廉低品种小毛病的同义词,憎恨11年后,比亚迪重抓品种,做很多改善,譬如:拿来IQS10,2012年4月1日(含)起购得比亚迪全系车型可享用非营运车4年或10万千米、轿车根本保修期为1年或10万千米。 新动力汽车E6做先锋、F3DM轿车的结症要素可以享用5到10万千米。、营运轿车的1或10万千米保修期。重金犯伪造罪了国际数一数二的安全的挤入Lab,英国政治工党,S6是中国1971国际宁愿辆实况五星级旅馆朝某一排列方向前进的家的SUV。,大后方的枯萎:使枯萎,甚至新的C-NCAP安全的挤入受实验也筹集了麻烦和基准。,但它迎合又快又尖。,流行到目前为止最适度坐果的难以完成的评价,成使恢复精力特权污辱难以完成的纪录。比亚迪的口碑正逐渐使完善,然而停止划桨毁坏口碑,很难体格很长的时间。,时迄今为止日,比亚迪仍受制于当年的困恼。

除此以外,内部装饰物的开炮,以某种方式待人的人维修服务的缺陷,公司公关的招标与招标,汽车版本对家伙查问的成绩,这都是一点人远距的被责任的成绩。。

但比亚迪做了些许特别的的立契转让。,在10-12年最困难的节日里,公司裁汰,以某种方式待人的人撤兵,千克复发率,公司抽象,内饰,公共相干的卖及其烦乱的节日。比亚迪年度论述与功绩跑到20亿,Lei Lei的论述与开展。移交汽车动力,比亚迪功绩了本人的TID黄金动力总成。三涡轮维持大气压力水平工具,相当首家载有涡轮维持大气压力水平COM的夸大地民办樱桃树。便于输送,它也打破了远距的的技术性贸易壁垒。,DCT双没有手提带的播送的特权论述与功绩,同样宁愿家夸大地樱桃树的双没有手提带的播送。。其间,国际外已大方的回收DSG。,比亚迪的DCT机能波动。更使成为一体意外发现的是,把持体系TCU,ECU,计算机硬件和软件都是特权论述与功绩的,在某种意义上被期望真正的小瘤技术。

汽车电子,比亚迪特权论述与功绩并输送夜视体系,360度情感,云维修服务和等等高端接送旅客的交通车的电子使成形。

在新动力汽车,信息转移通路,纯电,杂交动物都是导致的。。

由于比亚迪的优点和缺陷,譬如天使和恶魔,让很多装饰者极的痛苦的。但依我看,所有可能性的正常。,事物完整地的开展是辩证的哲学。,缺勤极好的的人,极好的企业单位,极好的来自勤勉的与极好的民族。一点事物都有他的阴阳双边,杨,特殊是,比亚迪是缺勤一点状态的。,感光快的生长的企业单位。像we的所有格状态的民族相似的,憎恨有很多不满足的慢车,然而没有束缚到30年的迅速开展。回到装饰完整地,面值装饰,特殊是份的装饰,从实质上说,执意要使不适义卖的开价和增长。。

同样的人的价钱换衣,也执意说,确切的时间的企业单位面值评价基准的换衣。。拿 … 来说,在股市做成某事牛市和熊世中,同一事物企业单位,它的Pb和PE是完整确切的的地位。。机灵的的装饰者,我惧怕其他的的狼贪虎视。。但这责任独一无二的的换衣起点。,更大的价钱换衣,这执意义卖完整地对企业单位完整地的评价的换衣。。感光快的生长的企业单位,不得已是成绩与优势并立。,当义卖记录更多的贸易成绩,义卖停止划桨给公司暂代他人邮件很低的价钱。,反之亦然。拿 … 来说,比亚迪在12跌至近1PB。,喂跑到4PB。

使适应下,多少判别?我的反对的话是,领会公司的小瘤优势和优势。缺陷无论是临时雇员的,轻易克复吗?远距的优势,它的实质是什么?在这一点上是当代的剖析,比亚迪的相对优势。

比亚迪的相对优势,某些人说这是电池,某人说这是技术论述与功绩,某些人说这是低本钱的。。
它被以为是电池。,我不变的过去的看守新的电池技术,恐怕新电池技术的涌现,比亚迪将被裁员。

它被以为是技术论述和开展。,它常常过去的等等樱桃树的技术开展又的。,恐怕技术论述与功绩的不足额,比亚迪将被裁员。

它被以为是人类的长途电话费。,常常过去的关怀劳工本钱,原材料价钱,一旦本钱增强就恐怕,比亚迪将被裁员。

这所有可能性的都合乎情理,但它责任片面的,像盲人,缺勤体系。比亚迪,体系最大的优点。以电为根底,由于使移近视觉的远距使突出,使突出下的大批产生体系,全来自勤勉的链,铅直混合。由于产生体系,完全的产生线。单一技术,单点轻易重申,但完全的体系很难摇滚乐。单一出示,成是可能性的,也可能性遗失,但完全的产生线,产生出示的生产率是喷泉水。在基址图的上面。

条件Pyramid被归类,决议并宣布谈谈比亚迪的优点。
一:门的王传福和他的队。
二:比亚迪目的的三大梦想。
三:完全的来自勤勉的链使突出。
四:全义卖出示使突出。

率先,指的是比亚迪,他不得不说他的业主王传福。。

王传福很人,被巴菲特的配偶芒格描述为“爱迪生+逃避债务”的合体,也执意说,就技术关于,就像女发明家爱迪生相似的。,这是个技术狂,像逃避债务相似的,他可以使企业单位管理更大。。

为王,we的所有格状态在些许时间点举行解析。
1(大),专注,高程度,高科学技术)
1987年卒业于中南综合性大学冶金学物理化学专业,老庚,他流行北京的旧称非铁金属硕士学位。, 1990卒业后,呆在医务室的301个房间,2年后,年仅26岁的王传福被破例选拔为301室副理事。

从王传福的获知亲身参与和教上下文看,王在中国1971股票上市的公司受过良好的教。,高程度人才,高科学技术人才,同时在短短2年就被选拔为副理事。

2(宏大发 h 音),勇气和勇气
1993年,该论述所发觉于深圳,比格电池股份有限公司。,由于它与王传福的论述范围具有亲密的相干。,王传福被构成为行政经理。。1995年2月,王传福曾做过3年的水实验,但成效非常小的。。从我堂妹吕翔洋那边借了250万块钱,王传福带领20人在深圳莲塘敲旧的讲习班。,比亚迪科学技术股份有限公司;

这是王传福在体系做成某事混合,当坐果明快,可以设想一点人不到30岁的高年,中国1971难以完成的级非铁金属论述行政经理青年,使移近的开展极聪明的,然而在很时辰,王一然决议到海边待遇,犯伪造罪比亚迪。。可以看出,老K,王是一点人富丽堂皇的勇气。,胆大的心比天高的人。

3(形形色色,实事求是,因地制宜,灵活的运用,领会企业单位的实质。

创业青年,人 夹具=铁甲情痴终结者的胆大的商讨,1997年,堆积风暴蜿蜒南洋,全球电池出示价钱打破20%至40%,有价值的物品厂主有损失突出的边沿。,但比亚迪的低本钱优势更为灵活的。。飞利浦、松下、索尼甚至通用汽车早已向比亚迪收回了一点人使成为一体兴奋的大定单。。镍镉电池义卖,王传福只花了3某年级的学生间。,它逮捕了全球近40%的义卖份额。,比亚迪相当镍镉电池的相称的业主。

在贸易的晚期,迎合高价钱的全自动发电线,比亚迪缺勤十足的资产装饰。依赖人工,出示品种难以保证书。,就在此刻,王现在的了人 夹具=铁甲情痴终结者的胆大的商讨,人的运用,当初的低廉劳动力,营救高端配备,本钱非常驳倒了。。再次运用夹具,客户维修服务的无规变数,将变量变为常数,跑到了把持出示品种的使发生。。执意这样的事物。,堆积危机后比亚迪的本钱很低,良好的品种,一鼓作气使沉淀了电池之王。

在在这一点上we的所有格状态可以记录,王是一点人极领会贸易实质的人。。企业单位的实质是以低本钱为作出前提的高品种。。责任相对的高品种。这是极少见的。,通常中国1971科学院,工学院的技术力大如牛的人,最大的缺陷是缺少贸易认为。,网球场相对技术,气质。鄙夷本钱。拿 … 来说,we的所有格状态的空白的工程,缺勤本钱,所有可能性的都好。,但商品,确切的的必要。

老K,王的思惟一向继续迄今为止,帮忙比亚迪屡屡成。

人 夹具=铁甲情痴终结者。立契转让宣布,老K,王是一点人领会产业先进的人。。在此作出前提下,它也可以在更现实的使适应下举行剖析。,同时大分岔时间,找出喂的优点和长处,别客气,勇于革新克复。

4(远距的目力)
2003年1月,比亚迪收买秦川汽车股份有限公司,王传福是董事会主席,四月,公司正式更名为比亚迪樱桃树。

2003年,王传福以子之矛,秦川汽车制成品的并购,正式进入汽车产业。并开端使突出新动力汽车。远在2003,甚至在先前,王传福开端想出一辆电动轿车的主张。,自举已开端10年的产业使突出。

从宁愿辆车-准确的电池-产生良好的汽车-电力。逐步地走了到。时间轴,事情轴,条理逻辑,明澈通明。喂秦的炙手可热,迎合像是又的学分,立契转让上,它在10年前就开端灌输了。。
5(现实任务),勤勉,把稳,爱的任务)
胡润论述院2009年9月29日颁布当年王传福以幸运人民币350亿元相拦腰国1971首富,去岁其幸运加强了290亿元。,社会阶层从去岁的103增强到当年的宁愿。。

远在2009,王传福是中国1971最富相当多的人。,喂有超越200亿的资产。然而即使非常的,老K,王堕落任务已有许久了。,缺勤奢侈的,缺勤享用。王传福,48岁,喂,依然每天任务,常常任务到漏夜。在公司里,找任务吃食堂,开一辆比亚迪汽车。一点人非常多引诱的深圳,缺勤关系亲密的伙伴,跑车,别墅,高尔夫球运动,游艇,文娱明星,甚至擦灰壤。为穷人,太贵了。。这让人回想起巴菲特。,芒格本人的性生活,巴菲特娶他的女儿是很右方的的。。在某种意义上说忠诚任务和人优良

6(公司高层)
以下是比亚迪岁入中几位副总统的名字。。
姓名               邮件   任期满期

张晋陶       副总统                               2012-01-18

罗红斌      副总统                                 2012-01-18

净玉波       副总统                                2007-02-06

何龙          副总统                                2007-02-06

毛德和     副总统                                 2002-06-10

王李强      副总统                                2002-06-10
七任总统,他们都是小瘤机关和科学技术巨头畸形的业主。,他们每人都对公司的技术开展有很大的精巧。。变得流行比亚迪的小瘤,在这些人的业务机关。在这一点上的每人,这是旁边的可以修建的大摇钱树。,譬如净玉波廉总,去比亚迪在前,它是中国1971最著名的汽车工程体系。。

十五世纪分岔,没有手提带的与紧张的把持。   十七分岔,工具。 两分岔, 电池。 十六分岔, 手法。
汽车工学院,王传福  总构架。

比亚迪的下层论述与功绩体系极圆滑。担任总设计的担任人,同时担任完全的方针决策。 分发放设计院——而且再设计。而且,工程部要论述盘问。,反应给工学院。这么工程院将更远的调准V的现实使适应。,并列的机关。条件有一点人大成绩和悦耳的老K,王的总用板岩覆盖。这套东西,也执意说,各项事业的自恃心。,它还保证书了各项事业拦腰的并列的。。这同样比亚迪的铅直混合。。

装饰的实质,这是一点人装饰企业单位。,企业单位的实质是人,在很大程度上人拦腰,群众的首领的角色是分量的分量。。谚说,名流牵羊,能打败羊牵狮。。执意非常的。特殊是一点人感光快的开展的企业单位。

其次比亚迪目的的三大梦想

我数不胜数次听到一点人基址图。,这是中国长城计算机大批公司的义卖面值。1000多亿,非常的高的复发,为什么比亚迪的市值约为100000000000?,上汽大批大批执意1500亿,为什么1000多亿的比亚迪值当装饰?比亚迪喂的天花板在哪里?

要回答很成绩,率先要回答的是,比亚迪做什么?

比亚迪是要做汽车集合厂吗?和上汽大批相似的?更要做中国1971特色的汽车?和中国长城计算机大批公司相似的?自然责任,在我在前,我说,老K,王不朽是个心比天高的人。。这么他的目的是什么?
这是比亚迪的三大梦想。

新动力汽车,太阳能发电,储能体系。

获取动力,动力的贮存,动力使用。完全的认为的有构架的。
新动力汽车,太阳能发电,储能体系,一点一点人,单拿浮现,这是一点人能跑到数极大数量到万亿的来自勤勉的。。仿佛不相关的来自勤勉的是与电池连续地的。。
新动力汽车的动力起点是电池。。

太阳能必要电池举行迅速缓存,助长电网不合法的紧张的使联合。
使用收集器潜在能力削峰填V的蓄能发电厂,驳倒电网本钱筹集电力使用率。
以电池为小瘤的三大超等的来自勤勉的,相辅而行。都必要电池,电池的本钱可以非常冲淡。,由于潜在能力贮存,太阳能电池查问量低,新动力汽车殴打在SCRA后可回收。

脱环保,脱污点,走出可持续开展,使移近对化石刺激物的依赖性秋天是一点人重大事情。,而最昂贵的的化石物轿车是必要使不适的。。处理电动轿车的查问是不敷的。,电是从哪里来的?,多少记忆它是不得已处理的。太阳能,储能体系是伸展电动V的命令。这同样使移近民族开展的排列方向。。譬如美国特斯拉做的新动力汽车+光伏充发电厂,是三梦想的特斯拉版本吗?

三大梦想,这是比亚迪的目的,这是最大的使突出,和使移近的上界。1000亿的比亚迪面值不值当装饰,自创中国长城计算机大批公司SAIC,鄙夷比亚迪的使移近,这是偏远的。
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